Este guia mostra como usar o Portal IDCloud da Unico para gerenciar seus próprios usuários. Tenha mais autonomia e controle sobre os acessos da sua equipe:
Acesso ao Portal (Links)
Para gerenciar os usuários, acesse os seguintes links, dependendo do ambiente:
Clientes que utilizam o Unico Check sem o IDCloud também podem gerenciar seus usuários através deste portal.
Para ter acesso, um e-mail com as instruções e o link de acesso será enviado ao administrador responsável da sua empresa. Este perfil é necessário para gerenciar todos os usuários da empresa.
Vale destacar que os perfis "User Management - Admin" e "User Management - Viewer" são os necessários para gerenciar todos os usuários da empresa.
Perfis de Acesso e Permissões
Os Perfis dos usuários irão possibilitar os alcances de acessos de cada um dos colaboradores. Vale indicar a estrutura da composição de Perfis (Grupo) para obterem os acessos livres de erros:
💡 Estrutura da composição de Perfis (Grupo)
Produto + Perfil (se tiver) + Filial (grupo)
Exemplos de Grupos de Acesso:
• Administradores Unidade Zona Sul;
• Administradores Unidade Zona Oeste;
• Administradores São Paulo (Contém as 2 unidades – Zona Sul e Zona Oeste);
• Administradores Todas as Unidades (todas as unidades da empresa).
O termo "Unidade" refere-se a qualquer unidade organizacional da sua empresa (ex: Filial, Loja ou Parceiro).
Clique no bloco abaixo para visualizar os perfis e obter mais detalhes.
▸ Visualizar tabela de Perfis e Permissões - Portal IDCloud
| Produto | Perfil | Acesso/Permissões |
|---|---|---|
| IDUnico | User Management - Admin | Permite gerenciar todos os usuários de sua empresa (edições e criações). |
| IDUnico | User Management - Viewer | Permite visualizar a lista de usuários e os status em que se encontram. |
| IDUnico | Usuário (Portal) | Permite listar e consultar processos. |
| IDUnico | Acesso Portal By Unico | Permite listar e consultar processos. |
| IDUnico | Orquestrador - Padrão de Usuário - Sem unidade | Permite listar e consultar processos. |
| IDCloud | Orquestrador - Padrão de Usuário - Uma ou Mais unidades - Todas Unidades de Todos os Segmentos | Permite listar e consultar processos de todas as unidades/filiais. |
| IDCloud | Orquestrador - Padrão de Usuário - Uma ou Mais unidades - 3 unidades | Permite listar e consultar processos de filiais/unidades específicas. |
| IDCloud | Perfil - Dashboard Portal B2B - sem unidades | Permite acesso ao menu Dashboard de métricas. |
Nota: Para o correto funcionamento do portal IDCloud com jornada Web, é necessário possuir essas 2 permissões: Perfil By Unico + Permissões de orquestrador desejadas.
▸ Visualizar Tabela de Perfis e Permissões - Portal do Check
| Produto | Perfil | Permissões |
|---|---|---|
| Unico Check | Administradores | Perfil de acesso a todos os menus. Abrange todos os acessos dos demais perfis e a configuração de Webhook. |
| Unico Check | Atendentes | Abrange os acessos de atendentes, analistas e o acompanhamento de mensagens. Permite exportar planilhas. |
| Unico Check | Supervisores | Visualização e busca de processos/passagens no portal, além de permitir editar registros. |
| Unico Check | Acompanhamento de mensagens | Exclusivo para o menu "Acompanhamento de Mensagens". |
Nota: Caso a sua empresa tenha perfis específicos para atender as demandas de sua operação e você tenha dúvidas nas funcionalidades desses perfis, entre em contato com o nosso time de suporte.
Quais perfis preciso usar para funcionar corretamente?
Ponto Chave: Entendendo o Perfil de Administrador
O perfil User Management - Admin é o que dá a permissão para gerenciar (criar, editar, excluir) outros usuários.
Sozinho, ele não dá acesso às telas de operação do IDCloud ou do Check. Para que um administrador possa gerenciar usuários E também operar os portais, ele precisa de uma combinação de perfis.
Clique nos blocos abaixo para ver exemplos de combinações e as tabelas de perfis.
▸ Exemplo: cliente Unico Check
• Perfil By Unico (sem filial) + Check Administrador
• Perfil By Unico (sem filial + todas as filiais) + Check Administrador
• Perfil By Client(sem filial) + Check
• Perfil By Unico (com uma filial especifica) + Check Supervisor
• Perfil By Unico (com uma ou mais filiais) + Check Administrador
• Apenas Check
▸ Exemplo: cliente Unico IDCloud
• Perfil By Unico (sem filial)
• Perfil By Unico (sem filial + todas as filiais)
• Perfil By Client(sem filial)
• Perfil By Unico (com uma filial especifica)
• Perfil By Unico (com uma ou mais filiais)
Tela Principal: Visão Geral da Gestão de Usuários
Ao acessar a opção "Gestão de usuários" no menu lateral, você visualizará uma lista com todos os usuários cadastrados. Nesta tela, é possível consultar as seguintes informações:
• Nome
• E-mail de acesso (para onde os convites do portal são enviados)
• Nome de usuário
• Data de criação
• Status (ativo, pendente, expirado etc)
É possível buscar por usuários específicos utilizando nome, e-mail ou nome de usuário.
Passo a Passo: Como Criar um Novo Usuário
⚠ Atenção: No momento, a criação de usuários é realizada de forma individual. A funcionalidade de criação em massa será implementada em breve.
Siga os passos abaixo para adicionar um novo membro à sua equipe:
Na tela de "Gestão de Usuários", clique no botão "+ Novo Usuário".
Tela "Novo Usuário"
Você será direcionado para a tela de cadastro. Preencha as "Informações Gerais" do novo usuário: Nome, Sobrenome, E-mail e Nome de usuário.
Boas Práticas na Criação do Nome de Usuário
Ao preencher o campo Nome de Usuário, recomendamos a utilização do e-mail.
• Recomendamos a utilização do e-mail como nome de Usuário.
• Outra prática recomendada é utilizar o formato de nome.sobrenome para o cadastro de usuários.
Atenção: Caso sua empresa permita o cadastro da mesma chave de e-mail para mais de um usuário, será necessário escolher um Nome de Usuário único (e diferente do e-mail) para ser utilizado no momento do login.
Tela "Novo Usuário"
Associe o usuário a um ou mais "Grupos". Os grupos definem os perfis e as unidades (filiais) aos quais o usuário terá acesso.
Após adicionar os grupos ao novo usuário, clique em “Criar Usuário” para que o e-mail de cadastro da primeira senha seja disparado.
Tela "Novo Usuário"
Boas práticas: Para proteger sua operação, evite utilizar e-mails de domínio público (como Gmail, Outlook, etc.) para criar usuários. Essas contas são mais vulneráveis e podem comprometer o acesso e a segurança dos seus dados.
Ativação da conta e Criação da Primeira Senha
Após a criação do cadastro, o novo usuário receberá um e-mail para criar uma senha de acesso à sua conta. Para definir a senha, o usuário deve clicar no botão "Cadastrar senha" no e-mail recebido.
Recebimento de e-mail e Criação de Senha
Regras ideais para criação de senha segura:
Conter 2 letras maiúsculas
Conter 4 letras minúsculas ou mais
Conter 1 caractere especial
Conter 2 números ou mais
Exemplo de senha: ExemplO@2026
Regras de login:
Se você cadastrar o nome de usuário usando o e-mail, seu login na plataforma deve ser o próprio e-mail
Tabela de Status dos Usuários (Significado e Regras)
Na coluna "Status" da tela de gestão, é possível acompanhar a situação de cada usuário. Os status possíveis são:
Nota
Os status "Bloqueado" e "Desligado" são considerados legados em nossa plataforma. Isso significa que eles são apenas para consulta e não podem mais ser atribuídos a novos usuários.
O que isso implica para sua gestão?
• Você pode: Consultar e visualizar a lista de usuários que possuem estes status.
• Você não pode: Atribuir (aplicar) estes status a nenhum usuário novo ou existente.
É possível alterar manualmente o status de um usuário para Ativo, Inativo ou Férias diretamente na tela de detalhes do usuário.
Para isso, acesse seu perfil e marque-o como, ativo, inativo ou de férias
Importante
Não há opção de reenvio do e-mail de cadastro da senha inicial. Para redefinição, siga estes passos:
1. Acesse o link do produto.
2. Informe o nome da sua empresa.
3. Em seguida, digite seu nome de Usuário.
4. Clique em “Esqueci a senha” e siga as instruções enviadas por e-mail.
ⓘ Observação: Para usuários do Unico Check, o fluxo de acesso é simplificado e inicia diretamente na etapa de Nome de Usuário, não sendo necessário informar a empresa.
FAQ (Perguntas Frequentes)
▸ Estou com uma dúvida específica sobre uma função no portal. Como obtenho ajuda?
Nossa equipe de suporte está pronta para ajudar! Se, mesmo após consultar o passo a passo abaixo, você ainda tiver dúvidas específicas sobre como realizar uma ação no portal, entre em contato conosco. Teremos prazer em te orientar de forma clara e objetiva.
▸ Qual é a recomendação da Unico sobre qual tipo de e-mail devo utilizar para cadastrar os usuários?
Boas práticas: Para proteger sua operação, evite utilizar e-mails de domínio público (como Gmail, Outlook, etc.) para criar usuários. Essas contas são mais vulneráveis e podem comprometer o acesso e a segurança dos seus dados.
▸ Como recuperar ou redefinir a senha?
O processo é 100% autônomo.
1. Acesse a página de Login do produto;
2. Informe o nome da sua Empresa (Caso seja produto Check, não é solicitado essa informação);
3. Digite seu Nome de Usuário (o mesmo utilizado no cadastro, como nome.sobrenome ou seu e-mail).
4. Clique em "Esqueci a senha";
5. Em seguida, o usuário receberá um e-mail para finalizar o cadastro da senha. Basta seguir os passos indicados no e-mail.
💡 Importante
Por padrão, o link do e-mail tem um prazo de 7 dias para o reset de senha. No entanto, essa configuração (prazo) pode ser personalizada por cliente, resultando em mais ou menos dias.
Essa funcionalidade ajuda a diminuir problemas de login, permitindo que os usuários recebam suas senhas e acessos de forma simplificada.
Para reenviar o e-mail de recuperação de senha, o administrador pode acesse o perfil do usuário desejado e selecione a opção de enviar o reset de senha. Depois, uma caixa de confirmação aparecerá pedindo que você confirme o e-mail para o qual o reset de senha será enviado.
▸ Não recebi o e-mail de cadastro de primeira senha ou redefinição de senha. O que devo fazer?
1. Verifique o E-mail cadastrado:
Se o e-mail não chegar, a causa mais comum é um erro de digitação no endereço de cadastro.
• Procure um contato autorizado dentro da sua empresa que tenha acesso ao portal de gestão de usuários.
• Peça para que o e-mail cadastrado seja conferido no portal. Por exemplo, qualquer erro, como a falta de um ponto (o correto sendo diego.rocha@empresa.com e o cadastrado diegorocha@empresa.com), fará com que a mensagem não seja entregue.
• A correção do e-mail do usuário deve ser feita por um usuário autorizado da empresa no cadastro existente do portal.
2. Verifique o Bloqueio de Domínio e Spam:
• Sempre verifique a Caixa de Spam/Lixo Eletrônico.
• Se ainda assim não localizar, recomendamos entrar em contato com a área de TI da sua empresa. Eles poderão verificar se o domínio da Unico está bloqueado pelo firewall.
3. Forçar o Reenvio:
Caso o e-mail esteja correto e não haja bloqueio, utilize o processo "Esqueci a senha" (item 1) para forçar o envio de um novo link.
▸ O cliente tem um limite de tempo para criar a senha?
Por padrão, o link de reset de senha por e-mail tem um prazo de 7 dias.
No entanto, esse prazo pode ser personalizado por cliente, resultando em mais ou menos dias. Caso o usuário perca o prazo, ele pode consultar o status "Expirado".
Dúvidas e Suporte
Caso necessite de ajuda, entre em contato com nosso suporte através do formulário de e-mail.
◉ Horário Comercial
Horário: Segunda a sexta, das 8h às 20h.
Escopo: Atendimento para todos os tipos de demandas.
◉ Fora do Horário Comercial
Horário: Segunda a sexta, das 20h às 8h, sábados, domingos e feriados nacionais.
Escopo: Atendimento exclusivo para casos de impacto crítico no ambiente de produção.