En este artículo, aprenderás qué son los Grupos de Perfiles y cómo configurarlos correctamente para gestionar el acceso de tu equipo.
Para que un usuario pueda ver datos o realizar acciones en el Portal IDCloud, no es suficiente con crear su cuenta de usuario. Es necesario asociarlo a un perfil de acceso:
- • Perfiles: Definen QUÉ puede hacer el usuario (por ejemplo, solo ver, crear procesos o administrar usuarios).
- • Unidades: Definen DÓNDE puede operar el usuario (desde qué sucursal o unidad de negocio se accederán los datos).
💡 Estructura de la composición del Perfil
Producto + Perfil (si aplica) + Sucursal
Ejemplos de Grupos de Acceso:
- Administradores de la Unidad Zona Sur;
- Administradores de la Unidad Zona Oeste;
- Administradores de São Paulo (Contiene ambas unidades – Zona Sur y Zona Oeste);
- Administradores de Todas las Unidades (todas las unidades de la empresa).
El término "Unidad" se refiere a cualquier unidad organizacional de tu empresa (por ejemplo, Sucursal, Tienda o Socio).
¿Qué es la nueva función de "Grupos" (de perfiles)?
En resumen, es la función que nos permite asignar un perfil de acceso específico a un grupo de usuarios.
Ejemplo práctico: Puedes crear un grupo llamado "Operadores - Tienda Centro". Los integrantes de este grupo tendrán el perfil "Operador" limitado únicamente a los datos de la "Tienda Centro".
Cómo crear grupos de perfiles
1. En el menú lateral, selecciona la opción "Gestión de Usuarios".
2. En la parte superior de la pantalla, localiza la tabla y haz clic en la pestaña "Grupos".
3. Haz clic en el botón azul "Nuevo Grupo" ubicado en la esquina superior derecha.
4. En el campo "Nombre", asigna una identificación clara al grupo.
6. Elige el perfil de acceso deseado (limitado a 1 perfil por grupo).
7. Haz clic en y selecciona las unidades (sucursales/tiendas) que formarán parte de este grupo.
Nota: Esta opción está disponible solo para algunos perfiles.
Observa que en la pantalla se indican perfiles con ninguna, una o más unidades, como se resalta en verde a continuación:
8. En el campo Descripción, escribe una breve explicación sobre el propósito de este grupo.
Finalizar: Revisa los datos y haz clic en el botón .
9. Aparecerá un mensaje de confirmación:
Agregar Unidades al Grupo de Perfil
Esta función es ideal para empresas con una Casa Matriz y Sucursales. Al configurar, encontrarás íconos auxiliares:
Permite que el acceso se otorgue automáticamente a todas las subdivisiones por debajo del nivel seleccionado.
Ejemplo 1: Al seleccionar el nivel 1, el acceso se extiende a todos los niveles inferiores.
Ejemplo 2: En el nivel 3 (nivel más bajo), la selección debe ser manual, ideal para accesos específicos.
Después de la selección, una descripción en verde informará cómo se asignaron los accesos:
Cómo Editar o Eliminar un Grupo de Perfil
Localizando las opciones
En la pestaña Grupos, localiza los tres puntos al lado derecho de la fila del grupo.
Editar y Eliminar
1. Haz clic en los tres puntos y selecciona la acción deseada.
2. Para eliminar, ingresa el nombre exacto del grupo.
Antes de eliminar, verifica que no haya usuarios vinculados. La eliminación quita inmediatamente el acceso de los usuarios vinculados.