Este guia mostra como usar o Portal Unico IDCloud para gerenciar seus próprios usuários. Ganhe mais autonomia e controle sobre o acesso da sua equipe:
Acesso ao Portal (Links)
Para gerenciar usuários, acesse os links abaixo dependendo do ambiente:
Clientes que utilizam Unico Check sem IDCloud também podem gerenciar seus usuários por meio deste portal.
Um e-mail com instruções e o link de acesso será enviado ao administrador responsável da sua empresa para obtenção do acesso. Este perfil é necessário para gerenciar todos os usuários da empresa.
É importante destacar que os perfis "User Management - Admin" e "User Management - Viewer" são necessários para gerenciar todos os usuários da empresa.
Perfis de Acesso e Permissões
Perfis de Usuário determinarão o escopo de acesso de cada membro da equipe. É recomendável seguir a estrutura de composição de Perfil (Grupo) para garantir acessos sem erros:
💡 Estrutura de Composição de Perfil (Grupo)
Produto + Perfil (se houver) + Unidade (grupo)
Exemplos de Grupos de Acesso:
• Administradores da Unidade Zona Sul;
• Administradores da Unidade Zona Oeste;
• Administradores de São Paulo (Inclui ambas as unidades – Zona Sul e Zona Oeste);
• Administradores de Todas as Unidades (todas as unidades da empresa).
O termo "Unidade" refere-se a qualquer unidade organizacional da sua empresa (ex.: Filial, Loja ou Parceiro).
Clique no bloco abaixo para visualizar os perfis e obter mais detalhes.
▸ Visualizar Tabela de Perfis e Permissões - Portal IDCloud
| Produto | Perfil | Acesso/Permissões |
|---|---|---|
| IDUnico | User Management - Admin | Permite gerenciar todos os usuários da sua empresa (edições e criações). |
| IDUnico | User Management - Viewer | Permite visualizar a lista de usuários e seu status atual. |
| IDUnico | User (Portal) | Permite listar e consultar processos. |
| IDUnico | Access Portal By Unico | Permite listar e consultar processos. |
| IDUnico | Orchestrator - Standard User - Sem unidade | Permite listar e consultar processos. |
| IDCloud | Orchestrator - Standard User - Uma ou Mais Unidades - Todas as Unidades de Todos os Segmentos | Permite listar e consultar processos de todas as unidades/filiais. |
| IDCloud | Orchestrator - Standard User - Uma ou Mais Unidades - 3 unidades | Permite listar e consultar processos de filiais/unidades específicas. |
| IDCloud | Perfil - B2B Portal Dashboard - sem unidades | Permite acesso ao menu do Dashboard de métricas. |
Nota: Para o funcionamento correto do portal IDCloud com a jornada Web, é necessário possuir estas 2 permissões: Perfil By Unico + Permissões Orchestrator Desejadas.
▸ Visualizar Tabela de Perfis e Permissões - Portal Check
| Produto | Perfil | Permissões |
|---|---|---|
| Unico Check | Administradores | Perfil de acesso a todos os menus. Inclui todos os acessos dos outros perfis e configuração de Webhook. |
| Unico Check | Atendentes | Inclui acesso para atendentes, analistas e rastreamento de mensagens. Permite exportar planilhas. |
| Unico Check | Supervisores | Visualização e busca de processos/passagens no portal, além de permissão para editar registros. |
| Unico Check | Rastreamento de Mensagens | Exclusivo para o menu "Rastreamento de Mensagens". |
Nota: Se sua empresa possui perfis específicos para atender às demandas da operação e você tem dúvidas sobre as funcionalidades desses perfis, entre em contato com nossa equipe de suporte.
Quais perfis preciso usar para o funcionamento correto?
Ponto-chave: Entendendo o Perfil Administrador
O perfil User Management - Admin concede permissão para gerenciar (criar, editar, excluir) outros usuários.
Por si só, ele não concede acesso às telas operacionais do IDCloud ou Check. Para que um administrador gerencie usuários E opere os portais, é necessária uma combinação de perfis.
Clique nos blocos abaixo para ver exemplos de combinações e tabelas de perfis.
▸ Exemplo: Cliente Unico Check
• Perfil By Unico (sem unidade) + Administrador Check
• Perfil By Unico (sem unidade + todas as unidades) + Administrador Check
• Perfil By Cliente (sem unidade) + Check
• Perfil By Unico (com unidade específica) + Supervisor Check
• Perfil By Unico (com uma ou mais unidades) + Administrador Check
• Apenas Check
▸ Exemplo: Cliente Unico IDCloud
• Perfil By Unico (sem unidade)
• Perfil By Unico (sem unidade + todas as unidades)
• Perfil By Cliente (sem unidade)
• Perfil By Unico (com unidade específica)
• Perfil By Unico (com uma ou mais unidades)
Tela Principal: Visão Geral de Gestão de Usuários
Ao acessar a opção "User Management" no menu lateral, você verá uma lista de todos os usuários cadastrados. Nesta tela, é possível visualizar as seguintes informações:
• Nome
• E-mail de acesso (onde os convites para o portal são enviados)
• Nome de usuário
• Data de criação
• Status (ativo, pendente, expirado, etc.)
Você pode buscar usuários específicos pelo nome, e-mail ou nome de usuário.
Passo a Passo: Como Criar um Novo Usuário
⚠ Atenção: Atualmente, a criação de usuários é feita individualmente. A funcionalidade de criação em massa será implementada em breve.
Siga os passos abaixo para adicionar um novo membro à sua equipe:
Na tela "User Management", clique no botão "+ Novo Usuário".
Tela "Novo Usuário"
Você será direcionado para a tela de cadastro. Preencha as "Informações Gerais" do novo usuário: Nome, Sobrenome, E-mail e Nome de Usuário.
Boas Práticas para Criar um Nome de Usuário
Ao preencher o campo Nome de Usuário, recomendamos usar o e-mail.
• Recomendamos usar o e-mail como Nome de Usuário.
• Outra prática recomendada é usar o formato primeiro.nome.sobrenome para o cadastro do usuário.
Atenção: Se sua empresa permite cadastrar a mesma chave de e-mail para mais de um usuário, será necessário um Nome de Usuário único (diferente do e-mail) para o login.
Tela "Novo Usuário"
Associe o usuário a um ou mais "Grupos". Os grupos definem os perfis e unidades (filiais) que o usuário terá acesso.
Após adicionar grupos ao novo usuário, clique em “Criar Usuário” para que o e-mail de cadastro com a senha inicial seja enviado.
Tela "Novo Usuário"
Boas práticas: Para proteger sua operação, evite usar e-mails de domínio público (como Gmail, Outlook, etc.) para criar usuários. Essas contas são mais vulneráveis e podem comprometer o acesso e a segurança dos seus dados.
Ativação da Conta e Criação da Senha Inicial
Após o cadastro, o novo usuário receberá um e-mail para criar uma senha para acessar sua conta. Para definir a senha, o usuário deve clicar no botão "Definir Senha" no e-mail recebido.
Recebimento do E-mail e Criação da Senha
Regras ideais para criar uma senha segura:
Conter 2 letras maiúsculas
Conter 4 ou mais letras minúsculas
Conter 1 caractere especial
Conter 2 ou mais números
Exemplo de senha: ExemplO@2026
Regras de login:
Se você cadastrou o nome de usuário usando o e-mail, seu login na plataforma deve ser o próprio e-mail.
Tabela de Status do Usuário (Significado e Regras)
Na coluna "Status" da tela de gerenciamento, você pode acompanhar a situação de cada usuário. Os status possíveis são:
Nota
Os status "Bloqueado" e "Encerrado" são considerados legados em nossa plataforma. Isso significa que são apenas para referência e não podem mais ser atribuídos a novos usuários.
O que isso significa para sua gestão?
• Você pode: Visualizar e consultar a lista de usuários com esses status.
• Você não pode: Atribuir esses status a qualquer usuário novo ou existente.
Você pode alterar manualmente o status de um usuário para Ativo, Inativo ou Em Férias diretamente na tela de detalhes do usuário.
Para isso, acesse o perfil do usuário e marque como ativo, inativo ou em férias
Importante
Não há opção para reenviar o e-mail de cadastro da senha inicial. Para redefinir, siga os passos:
1. Acesse o link do produto.
2. Digite o nome da sua empresa.
3. Em seguida, digite seu Nome de Usuário.
4. Clique em “Esqueci a Senha” e siga as instruções enviadas por e-mail.
ⓘ Nota: Para usuários do Unico Check, o fluxo de acesso é simplificado e inicia diretamente na etapa do Nome de Usuário, sem necessidade de informar a empresa.
Perguntas Frequentes (FAQ)
▸ Tenho uma dúvida específica sobre uma função no portal. Como obter ajuda?
Nossa equipe de suporte está pronta para ajudar! Se, mesmo após consultar o passo a passo abaixo, você ainda tiver dúvidas específicas sobre como realizar uma ação no portal, entre em contato conosco. Teremos prazer em orientar você de forma clara e objetiva.
▸ Qual a recomendação da Unico sobre que tipo de e-mail usar para cadastrar usuários?
Boas práticas: Para proteger sua operação, evite usar e-mails de domínio público (como Gmail, Outlook, etc.) para criar usuários. Essas contas são mais vulneráveis e podem comprometer o acesso e a segurança dos seus dados.
▸ Como recuperar ou redefinir minha senha?
O processo é 100% autônomo.
1. Acesse a página de Login do produto;
2. Digite o nome da sua empresa (Se for o produto Check, essa informação não é solicitada);
3. Digite seu Nome de Usuário (o mesmo usado durante o cadastro, como primeiro.nome.sobrenome ou seu e-mail).
4. Clique em "Esqueci a Senha";
5. Você receberá um e-mail para completar o cadastro da senha. Basta seguir os passos indicados no e-mail.
💡 Importante
Por padrão, o link do e-mail tem validade de 7 dias para redefinição da senha. Entretanto, essa configuração (duração) pode ser personalizada pelo cliente, resultando em mais ou menos dias.
Esse recurso ajuda a reduzir problemas de login, permitindo que os usuários recebam suas senhas e acessem de forma simplificada.
Para reenviar o e-mail de recuperação de senha, o administrador pode acessar o perfil do usuário desejado e selecionar a opção para enviar a redefinição de senha. Então, uma caixa de confirmação aparecerá solicitando que confirme o e-mail para o qual a redefinição será enviada.
▸ Não recebi o e-mail de cadastro da primeira senha ou de redefinição de senha. O que fazer?
1. Verifique o E-mail Cadastrado:
Se o e-mail não chegar, a causa mais comum é um erro de digitação no endereço cadastrado.
• Procure um contato autorizado dentro da sua empresa que tenha acesso ao portal de gestão de usuários.
• Peça para verificar o e-mail cadastrado no portal. Por exemplo, qualquer erro, como um ponto faltando (o correto é diego.rocha@company.com mas cadastrado como diegorocha@company.com), impedirá a entrega da mensagem.
• A correção do e-mail do usuário deve ser feita por um usuário autorizado da empresa no cadastro existente no portal.
2. Verifique Bloqueio de Domínio e Spam:
• Sempre verifique a pasta Spam/Lixo Eletrônico.
• Se ainda não encontrar, recomendamos contatar o departamento de TI da sua empresa. Eles podem verificar se o domínio Unico está bloqueado pelo firewall.
3. Forçar Reenvio:
Se o e-mail estiver correto e não houver bloqueio, use o processo "Esqueci a Senha" (item 1) para forçar o envio de um novo link.
▸ O cliente tem um prazo para criar a senha?
Por padrão, o link para redefinição de senha via e-mail expira após 7 dias.
Entretanto, esse período pode ser personalizado pelo cliente, resultando em mais ou menos dias. Caso o usuário perca o prazo, pode verificar o status "Expirado".
Dúvidas e Suporte
Se precisar de ajuda, entre em contato com nosso suporte através do formulário de e-mail.
◉ Horário Comercial
Horário: Segunda a sexta-feira, das 8h às 20h.
Abrangência: Suporte para todos os tipos de solicitações.
◉ Fora do Horário Comercial
Horário: Segunda a sexta-feira, das 20h às 8h, sábados, domingos e feriados nacionais.
Abrangência: Suporte exclusivamente para casos de impacto crítico no ambiente de produção.