Neste artigo, você aprenderá o que são Grupos de Perfil e como configurá-los corretamente para gerenciar o acesso da sua equipe.
Para que um usuário possa visualizar dados ou realizar ações no Portal IDCloud, não basta apenas criar sua conta de usuário. É necessário associá-lo a um perfil de acesso:
- •Perfis: Definem O QUE o usuário pode fazer (ex.: apenas visualizar, criar processos ou gerenciar usuários).
- •Unidades: Definem ONDE o usuário pode atuar (de qual filial ou unidade de negócio os dados serão acessados).
💡 Estrutura da composição do Perfil
Produto + Perfil (se houver) + Filial
Exemplos de Grupos de Acesso:
- Administradores da Unidade Zona Sul;
- Administradores da Unidade Zona Oeste;
- Administradores de São Paulo (Contém ambas as unidades – Zona Sul e Zona Oeste);
- Administradores de Todas as Unidades (todas as unidades da empresa).
O termo "Unidade" refere-se a qualquer unidade organizacional da sua empresa (ex.: Filial, Loja ou Parceiro).
O que é o novo recurso "Grupos" (de perfis)?
Resumidamente, é o recurso que nos permite atribuir um perfil de acesso específico a um grupo de usuários.
Exemplo prático: Você pode criar um grupo chamado "Operadores - Loja Centro". Os integrantes deste grupo terão o perfil "Operador" limitado apenas aos dados da "Loja Centro".
Como criar grupos de perfil
1. No menu lateral, selecione a opção "Gestão de Usuários" .
2. No topo da tela, localize a tabela e clique na aba "Grupos".
3. Clique no botão azul "Novo Grupo" localizado no canto superior direito.
4. No campo "Nome", dê uma identificação clara ao grupo.
6. Escolha o perfil de acesso desejado (restrito a 1 perfil por grupo).
7. Clique em e selecione as unidades (filiais/lojas) que farão parte deste grupo.
Nota: Esta opção está disponível apenas para alguns perfis.
Observe que perfis sem unidade, com uma ou mais unidades são indicados na tela, conforme destacado em verde abaixo:
8. No campo Descrição, escreva uma breve explicação sobre o propósito deste grupo.
Finalizar: Revise os dados e clique no botão .
Adicionando Unidades ao Grupo de Perfil
Este recurso é ideal para empresas com Matriz e Filiais. Ao configurar, você encontrará ícones auxiliares:
Permite que o acesso seja concedido automaticamente a todas as subdivisões abaixo do nível selecionado.
Exemplo 1: Ao selecionar o nível 1, o acesso é estendido a todos os níveis inferiores.
Exemplo 2: No nível 3 (nível mais baixo), a seleção deve ser manual, ideal para acessos específicos.
Após a seleção, uma descrição em verde informará como os acessos foram atribuídos:
Como Editar ou Excluir um Grupo de Perfil
Localizando as opções
Na aba Grupos, localize os três pontos no lado direito da linha do grupo.
Editando e Excluindo
1. Clique nos três pontos e selecione a ação desejada.
2. Para exclusão, digite o nome exato do grupo.