本指南展示如何使用Unico IDCloud门户自主管理您的用户。提升团队访问的自主权和控制力：
门户访问（链接）
根据环境，访问以下链接以管理用户：
使用Unico Check但未使用IDCloud的客户也可以通过此门户管理其用户。
将向贵公司负责管理员发送包含操作说明和访问链接的电子邮件，以便获得访问权限。此角色是管理公司所有用户所必需的。
特别强调，“用户管理 - 管理员”和“用户管理 - 查看者”这两个角色是管理公司所有用户所必须的。
访问角色与权限
用户角色决定每位团队成员的访问范围。建议遵循角色（组）构成结构，以确保无误访问：
💡 角色（组）构成结构
产品 + 角色 (如有) + 分支（组）
访问组示例：
• 南区单位管理员；
• 西区单位管理员；
• 圣保罗管理员（包括南区和西区两个单位）；
• 全单位管理员（公司所有单位）。
“单位”一词指贵公司的任何组织单元（例如分支、门店或合作伙伴）。
点击下面的模块查看角色及详细信息。
▸ 查看角色与权限表 - IDCloud门户
| 产品 | 角色 | 访问权限 |
|---|---|---|
| IDUnico | 用户管理 - 管理员 | 允许管理公司所有用户（编辑和创建）。 |
| IDUnico | 用户管理 - 查看者 | 允许查看用户列表及其当前状态。 |
| IDUnico | 用户（门户） | 允许列出和查询流程。 |
| IDUnico | 通过Unico访问门户 | 允许列出和查询流程。 |
| IDUnico | Orchestrator - 标准用户 - 无单位 | 允许列出和查询流程。 |
| IDCloud | Orchestrator - 标准用户 - 一个或多个单位 - 所有细分市场的所有单位 | 允许列出和查询所有单位/分支的流程。 |
| IDCloud | Orchestrator - 标准用户 - 一个或多个单位 - 3个单位 | 允许列出和查询特定分支/单位的流程。 |
| IDCloud | 角色 - B2B门户仪表盘 - 无单位 | 允许访问指标仪表盘菜单。 |
注意： 为确保IDCloud门户与Web流程的正常运行，必须拥有以下两项权限：通过Unico角色 + 所需的Orchestrator权限。
▸ 查看角色与权限表 - Check门户
| 产品 | 角色 | 权限 |
|---|---|---|
| Unico Check | 管理员 | 访问所有菜单的权限。包含其他角色的所有访问权限及Webhook配置。 |
| Unico Check | 接待员 | 包含接待员、分析师及消息追踪访问权限。允许导出表格。 |
| Unico Check | 主管 | 在门户中查看和搜索流程/通行记录，并有权限编辑记录。 |
| Unico Check | 消息追踪 | 仅限“消息追踪”菜单使用。 |
注意： 如果贵公司有针对运营需求定制的特定角色，且对这些角色的功能有疑问，请联系支持团队。
我需要使用哪些角色以确保正常操作？
关键点：理解管理员角色
角色用户管理 - 管理员授予管理（创建、编辑、删除）其他用户的权限。
仅此角色不授予访问IDCloud或Check操作界面的权限。管理员若要同时管理用户和操作门户，需要组合多个角色。
点击下面模块查看组合示例和角色表。
▸ 示例：Unico Check客户
• 通过Unico角色（无分支）+ Check管理员
• 通过Unico角色（无分支 + 所有分支）+ Check管理员
• 通过客户角色（无分支）+ Check
• 通过Unico角色（带特定分支）+ Check主管
• 通过Unico角色（带一个或多个分支）+ Check管理员
• 仅Check
▸ 示例：Unico IDCloud客户
• 通过Unico角色（无分支）
• 通过Unico角色（无分支 + 所有分支）
• 通过客户角色（无分支）
• 通过Unico角色（带特定分支）
• 通过Unico角色（带一个或多个分支）
主界面：用户管理概览
访问侧边菜单的“用户管理”选项时，将看到所有注册用户的列表。在此界面，您可以查看以下信息：
• 姓名
• 访问邮箱（门户邀请发送地址）
• 用户名
• 创建日期
• 状态（激活、待定、过期等）
可通过姓名、邮箱或用户名搜索特定用户。
操作步骤：如何创建新用户
⚠ 注意： 当前用户创建为单个操作，批量创建功能即将上线。
请按照以下步骤添加新团队成员：
在“用户管理”界面，点击“+ 新用户”按钮。
“新用户”界面
将跳转至注册界面。填写新用户的“基本信息”：名字、姓氏、邮箱和用户名。
创建用户名的最佳实践
填写用户名时，推荐使用邮箱。
• 推荐使用邮箱作为用户名。
• 另一推荐做法是使用格式为firstname.lastname进行用户注册。
注意： 如果贵公司允许多个用户注册相同邮箱，则登录时需使用一个唯一用户名（不同于邮箱）。
“新用户”界面
将用户关联到一个或多个“组”。组定义用户可访问的角色和单位（分支）。
为新用户添加组后，点击“创建用户”，系统将发送包含初始密码的注册邮件。
“新用户”界面
最佳实践： 为保护您的运营，避免使用公共域邮箱（如Gmail、Outlook等）创建用户。这类账户更易受攻击，可能危及您的数据访问与安全。
账户激活与初始密码创建
注册后，新用户将收到一封邮件，用于创建登录密码。用户需点击邮件中的“设置密码”按钮以完成密码设置。
邮件接收与密码创建
创建安全密码的理想规则：
包含2个大写字母
包含4个或以上小写字母
包含1个特殊字符
包含2个或以上数字
示例密码：ExemplO@2026
登录规则：
若用户名使用邮箱注册，则登录平台时需使用该邮箱作为登录名。
用户状态表（含义及规则）
在管理界面的“状态”栏，您可以监控每位用户的状态。可能的状态包括：
注意
“已锁定”和“已终止”状态为平台遗留状态，仅供参考，不能再分配给新用户。
这对您的管理意味着什么？
• 您可以：查看和查询拥有这些状态的用户列表。
• 您不能：将这些状态分配给任何新用户或现有用户。
您可以直接在用户详情界面手动将用户状态更改为激活、非激活或休假。
操作方法：进入用户资料，标记为激活、非激活或休假
重要
无法重新发送初始密码注册邮件。若需重置，请按以下步骤操作：
1. 访问产品链接。
2. 输入贵公司名称。
3. 输入用户名。
4. 点击“忘记密码”，并按照邮件指示完成操作。
ⓘ 注意： 对于Unico Check用户，访问流程简化，直接从用户名步骤开始，无需输入公司名称。
常见问题解答（FAQ）
▸ 我对门户某功能有具体疑问，如何获得帮助？
我们的支持团队随时为您服务！如果在查阅以下步骤后仍有具体操作疑问，请联系我们。我们将为您提供清晰、直观的指导。
▸ Unico建议使用何种邮箱注册用户？
最佳实践： 为保护您的运营，避免使用公共域邮箱（如Gmail、Outlook等）创建用户。这类账户更易受攻击，可能危及您的数据访问与安全。
▸ 如何找回或重置密码？
此过程完全自主完成。
1. 访问产品登录页；
2. 输入公司名称（Check产品不需此步骤）；
3. 输入用户名（注册时使用的相同用户名，如firstname.lastname或邮箱）；
4. 点击“忘记密码”；
5. 您将收到一封邮件，按邮件指示完成密码重置。
💡 重要提示
默认情况下，邮件中的密码重置链接有效期为7天。但此设置（有效期）可由客户自定义，可能更长或更短。
此功能有助于减少登录问题，使用户能简便地接收密码并访问系统。
管理员可进入目标用户资料，选择发送密码重置邮件。随后会弹出确认框，确认密码重置邮件发送的邮箱地址。
▸ 我未收到首次密码注册或重置邮件，怎么办？
1. 核实注册邮箱：
邮件未到达最常见原因是注册邮箱地址有误。
• 寻找贵公司有权限访问用户管理门户的联系人。
• 请其核实门户中注册的邮箱。例如，任何错误，如缺少点号（正确应为diego.rocha@company.com，但注册为diegorocha@company.com），都会导致邮件无法送达。
• 用户邮箱的更正需由门户中已有权限的公司用户执行。
2. 检查域名阻拦及垃圾邮件：
• 请务必检查垃圾邮件/垃圾箱。
• 若仍未找到，建议联系贵公司IT部门，确认Unico域名是否被防火墙阻止。
3. 强制重新发送：
如果邮箱正确且无阻拦，请使用“忘记密码”流程（第1点）强制发送新链接。
▸ 客户创建密码有时间限制吗？
默认情况下，密码重置邮件链接7天后过期。
但该期限可由客户自定义，可能更长或更短。若用户错过期限，可查看状态为“过期”。
问题与支持
如需帮助，请通过邮件表单联系我们的支持团队。
◉ 工作时间
时间：周一至周五，上午8点至晚上8点。
范围：支持所有类型请求。
◉ 非工作时间
时间：周一至周五，晚上8点至次日早上8点，周六、周日及国家法定假日。
范围：仅支持对生产环境产生严重影响的紧急情况。